LED照明产业应用趋势分析

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目前照明能源使用极为不具效率,使得照明能源消耗增加率,大于整体能源消耗增加率。为了控制照明能源消耗增加率,开发能源效率更佳光源对于解决全球能源短缺将有极大帮助。近年来LED发光效率呈现大幅度增长,以照明所需白光LED为例,商品化规格已达50lm/W,超越目前常用白炽灯泡与卤素灯,日商Nichia预定于2006年底推出100lm/W产品上市,其发光效率与常用荧光灯相当。且依据理论来推算,白光LED发光效率极大值为199lm/W,未来仍有相当大进步空间。

LED照明简介

照明是人类文明标志,一如衣食般,首求其应足够再以求其质量。照明不足,光度不够,将会影响工作效率及个人视力正常发展,戕害身心健康。

照明光源依发光原理分为热辐射发光、气体放电发光、场致发光、半导体发光四大类。在一般照明市场中以白炽灯/卤素灯、荧光灯、紧凑型荧光灯、高强度放电灯最为常用。

自1 8世纪工业革命后,人类开始大量消耗能源,以取得大量生产和工业化产品,此外也由于工业化集中生产缘故,人类也开始大量集中于都市生活,使得都市范围扩大,人口大量增加,刺激对照明能源消耗。举例而言,美国与日本为全球主要能源消耗国,两国人口仅占全球7%,但却消耗全球30%能源。

照明市场规模庞大,照明能源占全球能源消耗相当重要比例。但目前在照明能源使用却极为不具效率,使得照明能源消耗增加率,大于整体能源消耗增加率。举例而言,2001年美国商业用途照明使用为3,910亿千瓦小时能源。其中白炽灯消耗了其中32%能源,却仅产生8%照明量,比较高效率荧光灯或HID则消耗剩下68%能源,来产生其它92%照明量(DOE,2002)。为了控制照明能源消耗增加率,开发能源效率更佳光源,对于解决全球能源短缺将有极大帮助。

发光二极管(Light Emitting Diode;LED)是由半导体材料所制成之发光组件,组件具有两个电极端子,在端子间施加电压,通入极小电流,经由电子电洞之结合可将剩余能量以光的形式激发释出。

早年,发光二极管以指示光源最主要应用,应用于照明领域相当少,仅应用于指示灯,或一些特殊应用,如军事、隔离的工业照明,以及其它场合(在这些场合,发光二极管可靠性所能降低维护费用,将补偿发光二极管照明高成本)。不过过去3、4年来,由于发光二极管制造成本持续降低,以及效率和亮度不断提高,配合发光二极管所具有寿命长、安全性高、发光效率高(低功率)、色彩丰富、驱动与调控弹性高、体积小、环保等特点,使得发光二极管在一般照明市场应用得以大幅度扩张,带动其市场需求成长。

近年来LED发光效率呈现大幅度成长,以照明所需白光LED为例,商品化规格已达50lm/w,超越目前常用白炽灯泡与卤素灯,日商Nichia预定于2006年底推出100lm/w产品上市,其发光效率与常用荧光灯相当。且依据理论来推算,白光LED发光效率极大值为199lm/w,未来仍有相当大进步空间。

LED照明全球市场分析

受限于LED价格、产业标准未定、与光形、寿命、可靠度等技术问题尚待解决,2006年LED照明市场规模仅2.05亿美元,其中主要市场来自于建筑照明应用,市场规模达0.93亿美元,占整体市场约45%左右。随着LED技术不断提升及广泛应用领域,预计至2010年市场规模将达7.71亿美元,2006年~2010年复合成长率达39%。

以区域市场来看,LED照明发展以北美、欧洲、中国及日本发展最快,下列将针对这几个国家发展现况做简单介绍。

首先,美国在固态照明发展较早,政府做法也相当积极,如通过Energy Policy Act of 2005以促进固态照明产业的发展,此法由美国能源部(DOE)主导,联合产业、学界和国家重点实验室之力量,来宣示对“下一代照明计划”(Next-generation Lighting Initiative,NGLI)的支持。另外,美国能源部(DOE)从2006年~2008年,每年将提拨5000万美--元支持“下一代照明计划”,针对固态照明LED及OLED技术研发,包括寻找提高LED效率的半导体材料、LED灯具结构及系统改善等。

除政府积极切入固态照明外,美国前5大照明厂为Acuity、Cooper、Genlyte,Hubbell及Juno亦陆续推出LED照明产品,目前5大照明厂仅局限于LED基础照明产品如出口指示灯、户外景观照明灯而已,然而觊觎LED照明市场的不只有照明大厂而已,预计在2007年会有更多公司进入此市场,势必竞争将更加激烈。

欧洲照明厂商对于照明灯具设计属于较前瞻,消费者对于新产品接受度亦较高,因此在LED照明发展较早,目前欧洲照明厂商已相继投入LED基础照明产品的发展,尤其是在建筑景观照明的应用,但是由于LED成本以及发光效率仍无法与传统灯源比较,因此在2006年LED照明营收仍相当的小。然而欧洲节能意识高涨且电价也相对较高,若未来LED成本及发光效率优于传统灯源时,LED照明市场将会在欧洲快速普及,普及速度甚至会超越美国。

以欧洲著名照明厂商Philips为例,Philips为因应蓬勃发展的LED市场,除以并购方式、化敌为友强化供应链,掌握专利、建立与同业问竞合的关系外,藉由Lumileds及其渠道商建构Luxeon Lightlng Network网络平台及成立Lumileds Future Electronics组织,藉由此方式让灯具制造商和照明解决方案厂商能快速进入LED照明市场,并将公司产品透过此方式快速推广出去,创造双赢的局面。

中国为全球最大照明灯具生产国,灯具制造商达5,000多家左右,然而中国灯具制造商主要提供低阶的灯具如圣诞灯串等等,或者只能为国际灯具大厂代工,例如Zumtobel看中中国灯具厂商低成本的生产优势,以契约方式与数百家中国灯具厂合作,藉此进入大陆市场及控制产品质量。

有鉴于此,中国政府在2006年提出的“十一五规划”中,将固态照明列为国家发展重点产业,预计投入350万人民币作为固态照明研发经费,其中LED磊晶、晶粒,封装以及LED照明应用更是发展重点,中国政府希望健全整个LED产业的发展,使得LED照明生产能力提升,朝较高阶的灯具制造,甚至有能力外销至世界各国。

最后,日本的白光LED的投入非常积极,一方面是因为日亚化学工业与Sumitomo Electric掌握的全球技术的领先地位,另一方面是日本政府因应1997年1 2月全球气候变化纲要公约缔约国第3回会议(COP3)中,同意于2010年时因使用能源而产生之CO2排放量能较1990年更安定化,为防止地

球温暖化以及减少CO2排放量等前提,民生部门的节约能源列为重要课题。日本国内照明方面所耗电力约占全国之20%,希望藉由省能源型之照明装置的开发而达到上述目标,因此具有低耗电、长寿命、小型以及轻量等优点的LED便列为开发新省能照明实用化的目标。

为达到开发新省能照明实用化的目标,日本通商产业省基础产业局于1998年3月正式拟定“高效率电光变换化合物半导体开发(21世纪光计划)”基础计划,是领先全球针对省能源型LED照明光源进行实用化之相关研究。LED于影像、显示光源方面目前已实用化,且近年来由于光电半导体技术急速进步,高亮度白光LED技术持续突破,其消耗电力仅白炽灯泡之1/8及日光灯之1/2,发展白光照明为刻不容缓的任务。虽然日本21世纪光计划已于2002年结束,后续日本并未有以技术研发为主体大型国家计划出现。但观察日本LED政策走向,发现日本对于LED产业政策发展已转向,由过去以协助技术成长为主,转向于建构/培养需求市场,具体作为有协助LED标准设立及租税奖助LED使用,以扩大市场。

另外,依照LED照明市场应用领域区分,则包括字型灯/轮廓照明(channel Letter/Contour)、建筑照明(ArchitecturalLighting)、零售展示用照明(Retail Display)、消费者手持式照明(consumer Portable)、居住用照明(Reaidential)、娱乐用照明(Entertainment)。机械影像/检查cMachine Vision)、安全&保全(safety/Security)、屋外用照明(Outdoor Area)、离网型照明(Off-Grid)等10大应用,其中以建筑照明应用为最大宗,2006年占整体市场约45%左右,其次为字型灯/轮廓照明及消费者手持式照明,分别占整体市场16.6%及14.6%,再其次为安全&保全及机械影像/检查,分别占整体市场7.8%及6.3%,其余应用比重不大,仅0%~4%左右。下列将针对十大应用领域作简单介绍。

(1)字型灯/轮廓照明(Channel Letter/Contour)

字型灯/轮廓照明2006年营收约0.34亿美元,占整体市场1 6 6%,为LED照明第2大应用领域。此应用市场属于小型项目性质,主要客户为全球性的大型连锁企业,如BP、McDonald"s和Wal-Mark。另外,绝大部分的字型灯/轮廓照明厂商都属于小型公司且有属地主义的现象,以美国为例,字型灯/轮廓照明厂商约有6000多家,但整个美国市场仅0.05亿美元。预计至2010年字型灯/轮廓照明营收将增长至0.7亿美元,2006-2010年年复合增长率为19%。

(2)建筑照明(Architectural Lighting)

建筑照明2006年营收约0.93亿美元,占整体市场45%,为LED照明最大应用领域,主要是因为其属于商业照明领域,对于价格敏感度相对一般消费者低,且随着白光LED光通量及发光效率提升,包括庭园路灯(Path light)、探照灯(Floodlight)、阶梯灯(step lights)、阳台灯等对于LED使用比率快速成长。

2006年LED建筑照明应用最多的为中国,约占36.4%,中国主要是近年来经济不断成长且为迎接2008年奥运,基础建设持续推出中,而LED除色彩优势外更具有省电功能,正好符合中国政府省能的政策目标,因此LED广泛被应用在新的建筑照明中。其次为欧洲地区及北美地区,分别占30.8%及28.9%。随着LED光通量及发光效率提升,包括庭园路灯(Path light)、探照灯(Floodlight)、阶梯灯(Steplights),阳台灯等对于LED使用比率将快速增长,预计至201 0年建筑照明营收将增长至3084亿美元,年复合增长率为42%,占整体LED照明营收约50%左右。

(3)零售展示用照明(Retail Display)

零售展示用照明2006年营收约0.07亿美元,市场不大仅占整体市场3.2%。在展场中,零售展示用照明不但需要大范围的照明,更需要能呈现出产品特色的光源,展示产品种类众多,包括衣服、化妆品,食物、珠宝等等,要如何利用不同的照明呈现出产品与众不同的地方,将是一门重要的学问。LED于2006年开始进入零售展示用照明领域中,主要LED有几个特色:1、LED寿命长,可降低维修成本;2、LED光色、色温、演色性可变,可以依被照体不同,选择不同的光源,大大提升展示的美学效果;3、LED光线中缺少红外光及紫外光可避免破坏产品本身:4、成本较光纤低、效率较白炽灯泡高、色彩呈现较荧光灯好等优势。在众多优势趋使下,预计至201 O年零售展示用照明营收将达1.07亿美元,年复合增长率高达101%。

以WaI-Mark为例,Wal-Mart率先将美国店面约500多家店面的冷冻/藏柜光源改为LED,总经费投入0.13亿美元。由于LED高发光效率、使用寿命长低等特性,预估每年可省超过260百万美元能源成本,较现有荧光灯少66%。有助于降低对环境的威胁,每年将可减少3500万磅的二氧化碳,也就相当于种植4464公顷的树木或是在道路上减少3143台汽车的效果。Wal-Mart下一阶段的目标是要将全球约6,689间店面内的低温冷冻/藏柜改装LED照明系统。

(4)消费者手持式照明(Consumer Portable)

消费者手持式照明2006年营收约0.3亿美元,占整体市场14.6%。消费者手持式照明包括手电筒、阅读灯及矿工灯等等。目前来说消费者手持式照明整体市场约10亿美元,其中手电筒占最大的市场份额,而LED在特殊及专业的手电筒渗透率将近30%,主要是因为在特殊及专业的手电筒价格敏感度相对较一般消费者低,若LED技术及价格能进一步改善,未来将有机会进入一般照明用手电筒,进一步扩大其市占率。预计至2010年消费者手持式照明营收将达0.84亿美元,2006年-2010年年复合增长率达29.4%。

(5)居住用照明(ResidentiaI)及屋外用照明(Outdoor Area)

居住用照明包括嵌灯(Recessed cans)、投射灯(Track lights)、吊灯(Pendanta)等,屋外用照明则包括路灯、街灯等等户外照明,然而受限于LED价格,产业标准未定、与光形、寿命、可靠度等技术问题尚待解决,LED在市场潜量最大的居住用照明及屋外用照明市场占有率相当低,于2006年营收分别为160Zi"美元及23万美元。

(6)娱乐用照明(Entertainment)

娱乐用照明主要是包括LED使用在聚焦灯、舞台的天幕

灯或LED光条使用在戏院、电视、现场音乐会、魔术秀,以及舞厅、俱乐部、招待所等地方都包括在娱乐用照明中。LED于娱乐用照明较传统灯源优势在于LED光色。色温、演色性可变以及寿命长,然而娱乐用照明厂商主要是以出租方式提供给舞厅、俱乐部等需要灯光设备的客户,在投资新设备上较不积极,造成LED在市场渗透率较慢,因此2006年娱乐用照明营收约0.03亿美元,仅占整体市场1.7%,预计至2010年营收将增长至0.13亿元。

(7)机械影像/检查(Machine Vision)

2006年机械影像/检查照明营收约0.13亿美元,占整体市场6.3%。LED应用于机器影像/检查除LED可变化不同形状外,LED更有寿命长的优势,预计201 O年营收将增长至0.28亿美元。

(8)安全&保全照明(Safety/Seourity)

安全&保全照明主要包括紧急照明及出口指示,2006年安全&保全照明营收约0.16亿美元,占整体市场7.8%,依区域别来看,北美占65%居冠,主要是因为美国能源部(DOE)及环保署(EPA)透过“Energy Star”计划提倡节源效率,而LED出口指示灯正符合此计划目标,因此直接影响消费者购买行为,使得美国成为LED安全&保全照明最大应用国。其次为中国22%,再其次为欧洲10%。

然而由于出口指示灯市场已经趋近于饱和,因此未来LED出口指示灯市场主要来至于取代及新的装置市场,预计至2010年LED出口指示灯将会完全取代旧有的出口指示灯,尤其是LED价格持续下降时取代速度将会更快。

(9)离网型照明(Off-Grid)

LED离网型照明包括以风力、太阳能等不使用市网电力发电,也包括在游艇及船只上的使用。2006年LED离网型照明营收仅770万美元,而主要营收来自于与太阳能结合的产品,发展较快的地区则是在美国及欧洲,分别占46%及34%,另外值得注意的是,许多供货商亦将LED与太阳能结合产品销售至第三世界国家如印度,主要是因为第三世界国家市网电力不普及且铺设线路成本高,因此使用太阳能可以省去铺设线路的成本及困难,未来将持续改善太阳能面板及太阳能发电技术,预计至2010年LED离网型照明营收将达0.3亿美元,2006年-2010年复合增长率达40%。

技术发展

LED照明发展上,目前仍局限于LED本身存在着许多问题尚待解决,包括成本,发光效率及散热问题等,业者认为待LED本身问题解决后,LED照明产业才会开始蓬勃发展。

举例来说,目前LED积极想进入一般照明光源市场,以取代目前普遍使用白炽灯、卤素灯、荧光灯等光源。比较LED与现有光源产品特性差异,可以发现LED目前在发光效率有长足进步,但是仍较荧光灯有一段明显距离,且LED所能发出光通量也明显不足,再加上LLED高单价,要在短时间内取代现有光源仍有相当困难。

所以未来LED照明应用上关键课题,在于如何改善光通量特性以及降低成本,而降低成本又与特性改良息息相关,汇整LED技术发展方向在于发光效率与亮度等光特性改良。

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